Ngày 18/11, Công ty cổ phần Vincom thông báo đã phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, kỳ hạn 5 năm.
 |
|
Vincom và Credit Suisse ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông S. Jayakumar, Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Singapore.
|
Lễ ký kết thỏa thuận đặt mua trái phiếu giữa Credit Suisse (Singapore) - tổ chức bảo lãnh duy nhất và là tổ chức tư vấn chính cho đợt phát hành với Vincom, đã được tiến hành tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore chiều 17/11.
Đây là đợt trái phiếu chuyển đổi quốc tế đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trên thị trường vốn quốc tế và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore.
Đại diện của Vincom cho hay, đặc thù của đợt trái phiếu chuyển đổi này là không có tài sản bảo đảm, được phát hành nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn và cung cấp nguồn vốn dài hạn cho công ty. Việc phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn phục vụ việc triển khai các dự án bất động sản lớn tại Hà Nội là Royal City và Eco City.
Được biết, trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Vincom với mức giá chuyển đổi sẽ được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu Vincom là 108.000 đồng vào ngày phát hành. Trái phiếu được phát hành bằng đôla Mỹ và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm là 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.
Trái phiếu chuyển đổi của Vincom đã được chấp nhận để chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore từ ngày 11/11/2009. Số cổ phiếu được phát hành thêm sau khi chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cổ phiếu của Vincom hiện đang được giao dịch./.